通过叶奈法的传送抵达维吉玛的宫殿，不过他与恩希尔的谈话不如所愿。恩瑞斯皇帝虽然想让女儿回来，却对老张不是那么信任，不肯将军旗交给他。
两个意志如此坚强的人正面交锋，结果彼此都不愿意接受对方的条件，老张空手而返。
与皇帝的商议以失败告终，他的下一个去处就是诺维格瑞。卓尔坦是老朋友了，自然满口应承了下来。
迪科斯彻跟老张的关系大多建立在交易的基础上，而且之前的事情也没有很好的处理，他拒绝了援助的请求。
在游击队找到罗契之后，他提到手下的副官薇丝不听劝阻，带着手下前往莫布里戴尔袭击尼弗迦德军，可能会中敌军的陷阱，罗契需要老张帮忙找到他的副官，因为他拥有超乎常人的追踪能力。
那个村庄的人曾帮助过游击队，尼弗迦德军闻知这一讯息，便以村民为诱饵，每五分钟杀一个，引诱游击队现身。老张认为薇丝的行动并无不妥，反倒是罗契的阻拦不合情理。
罗契则认为，有战争就有死亡，游击队不可能救每一个人。罗契看似冷酷，却充满了理想，解放泰莫利亚是他的终生目标。
两人前往威伦的吊死者之树，眺望下面的莫布里戴尔村，弗尼迦德军黑压压一片，就要对平民行刑。罗契说薇丝虽然鲁莽，但却不笨，大概会等到天黑时动手吧。
就在此时，老张察觉到有三个人正慢慢靠近村庄，正是薇丝。看来罗契高估了手下的耐心，两人连忙抽剑冲向村庄。
清掉村庄里的所有尼弗迦德军，罗契朝着薇丝大发雷霆，指责她将弟兄们置于险境，军人的工作是杀人，而不是救人。
她想救人的话不如云当梅里泰莉的修女，或是学习医疗术。随后缴了她的武器，让她反省过错，解救了薇丝之后回到游击队的营地罗契答应援军的请求。
特莉丝自然想帮助老张和希里，不过她现在要帮忙法师出城，需要先帮她完成这件事情。
威吉布德夫人想捐一大笔钱，以帮助城里的法师逃出诺维格瑞，交换条件是帮她一个忙，至于帮什么忙，来信中未提及细节。
老张自然不会袖手旁观，答应帮她完成此事。找那位送信的仆人，仆人对两人交待事情原委，威吉布德夫人的儿子——艾伯特少爷喜欢研究炼金术，被神殿守卫听到风声。
夫人虽花钱买通了守卫，但那些女巫猎人却得到了讯息，想要缉拿艾伯特。因此夫人想要特莉丝帮忙，将艾伯特送出别墅。
夫人准备一场化妆舞会，可以分散女巫猎人的注意力，届时两人帮他逃跑。
特莉丝听到舞会的事情很是兴奋，听说夫人的舞会供应上面道甜点，烟火从日落燃放到日出。拿到邀请函后，老张准备参加舞会的面具。
前往艾莉儿这里买两只面具，特莉丝要戴的是狐狸面具，而老张选了一只狼脸面具。衣服就不用买了，直接变幻就行了。
前往特莉丝的住处，她已经换上一身新装，明艳动人。将狐狸面具交给她后，两人动身赶往威吉布德庄园。
庄园里张灯结彩，宾客如云。两人朝着庭院走去，途中一个家伙过来骚扰特莉丝，口出不逊，暴脾气的老张狠狠揍他了一顿。
特莉丝遇到莫利兹，在两人对话时老张选择了沉默，他虽属于城中法师组织的人，但对于特莉丝这位领导人还是有点异议。
在庭院中见到戴着鹦鹉面具的夫人，三人到僻静处说话。夫人说要等客人都喝醉的时候再行动，艾伯特现在招待客人，戴着一只黑豹面具。
在一条较偏僻的小径上找到身穿蓝色上衣，戴着黑豹面具的艾伯特。三人约定在燃放烟火后，在花园迷宫里碰面。
两人到花园的石凳上休息，特莉丝喝着美酒，意兴高昂。老
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